Auf der Suche nach Karoku verlassen die Freunde das Circus-Schiff, denn telepathisch hatte er seinen Aufenthaltsort verraten. Karoku wurde entführt und befindet sich in höchster Lebensgefahr. Ohne das Wissen der Circus-Administration und um keine Aufmerksamkeit zu erregen, macht sich nur eine kleine Gruppe auf die Suche. Doch als sie Karoku finden, ist er nicht mehr derselbe wie früher. Und auch in den eigenen Reihen von Circus gibt es nicht nur Freunde.